Das Unternehmen wurde 1988 gegründet. Als neutraler und absolut unabhängiger Versicherungs-, Allfinanz- und Steuerberater lösen wir alle Versicherungsfragen einzig und allein im Sinne des Kunden: von der Beratung und Analyse über die Vertragsverhandlung bis zur Portefeuille-Verwaltung oder der Vertretung im Schadenfall – kompetent, vertrauensvoll, individuell und zuverlässig. Im persönlichen Gespräch stellen wir Ihnen unsere Dienstleistungen und Exklusiv-Verträge für Mandatskunden gerne detailliert vor.

Mitglied des Verbandes Schweizer Versicherungsmakler, diese Verbandsmitgliedschaft ist Garant für Unabhängigkeit, Seriosität.

Makler- / Brokermandate
Bei Erteilung eines Makler- / Brokermandates entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten, da unsere Dienstleistungen durch die Versicherer über die in den Prämien einkalkulierten Kommissionen entschädigt werden.

Was sind unsere Dienstleistungen – was ist Ihr Nutzen?

Entlastung Ihrer Administration

• Entlastung der Personalabteilung für Ihre Versicherungsadministration
• Für sämtliche Versicherungsbereiche nur ein Ansprechpartner: Die Neutrass AG
• Kontrolle sämtlicher Dokumente wie Prämienabrechnungen, Policen, Deklarationen, Pensionskassenunterlagen etc.

Schadenfälle

• Fachliche Unterstützung im Schadenfall, von der Schadenmeldung bis zur Entschädigung

Koordination der Verträge

• Detaillierte Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen
• Vorschläge von Massnahmen zur Optimierung Ihrer Policen und deren Umsetzung

Prämienoptimierung

• Überprüfung und Aktualisierung laufender Verträge
• Wir suchen für Sie auf dem Markt die beste Versicherungslösung zu einem vernünftigen Preis

Personalinformationen

• Professionelle, laufende Betreuung durch unsere Spezialisten vor Ort
• Personalinformationen im Bereich Sozialversicherungen und Berufliche Vorsorge (BVG)

Versicherungs- / Vorsorgeanalyse Die Versicherungs- / Vorsorgeanalyse der Neutrass AG gibt Ihnen einen neutralen und unabhängigen Gesamtüberblick über Ihre aktuelle Versicherungssituation, u.a. über:

• Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit (Invalidität)
• Todesfallrisiko
• Altersvorsorge

Daraus ersichtlich sind die Versicherungsleistungen, Lücken sowie Unter- und Überversicherungen. Dazu erhalten Sie eine abschliessende Beratung und bei Wunsch anschliessend Vorschläge, mit welchem Produkt Sie allfällige Lücken am Günstigsten schliessen oder bei Überversicherungen Versicherungsleistungen am idealsten reduzieren.

Finanzplanung
Die persönliche Finanzplanung visualisiert Ihre gesamte finanzielle Situation in den Bereichen Budget, Vermögen und Steuern.

Ziel der detaillierten Finanzplanung
Bei der Finanzplanung geht es darum, Ihre Liquidität, Investitionen und Steuern so zu koordinieren, dass Sie Ihre formulierten Ziele und die getroffenen Annahmen optimal erreichen werden. Dabei wird die gesamte finanzielle Situation analysiert, wie:

• Einnahmen, Ausgaben
• Vermögen wie
• Kapitalversicherungen
• Pensionskassen, Kaderpläne
• Wertschriften und Kapitalanlagen
• Immobilien
• Erbschaft / Schenkung
• Beteiligungen
• Unternehmen
• Ehegüter- und Erbrecht
• Steuerausgaben
• etc.

Bei jeder Finanzplanung werden konkrete Empfehlungen abgegeben sowie ein Ereignisprotokoll erstellt, welches Ihnen erlaubt, die Planung in die Realität umzusetzen. Eine mehrjährige Planung kann somit auf einfache Weise jährlich befolgt, überprüft und auch erreicht werden.